案件進捗をエクセルで管理するときの項目. 案件進捗をエクセルで管理する際、 商談が成約するまでのプロセスを項目別に分けておくと全体を管理しやすくなります。 各項目は、表現の違いや認識のズレを防ぐために記入方法を統一しておくと安心です。 自社に合った案件管理の方法を知りたい 問い合わせ内容や、顧客情報を管理できておらず非効率的である 案件情報を一元管理して共有できるツールを探している という担当者の方はこの記事を参考にすると、Excelのデメリットを解消する、自社の運用に合った案件管理ツールが見つけられます。 「社内の情報を、簡単にストックする方法がない---」 最もシンプルな情報ストックツール「Stock」 これ以上なくシンプルなツールで、誰でも簡単に使い始められます。 https://www.stock-app.info/ 目次 1 案件管理とは 1.1 案件管理の目的・必要性とは 1.2 案件管理のメリットとは 1.3 案件管理の必須項目とは 2 案件管理ツールの種類 3 案件管理にExcelを活用するデメリット 1.案件管理とは 2.適切な案件管理を実施するメリット 受注を最大化できる 営業の属人化を防止できる 案件分析による業務改善が可能 3.代表的な案件管理の手段とそれぞれの特徴 エクセル（Excel）/Googleスプレッドシート SFA/CRM 基幹システム・会計ソフトなどのその他ツール 4.【目的別】案件管理ツール・アプリのおすすめ7選 クラウドサービスサスケ｜低コスト＆行動記録重視 Sales Force Assistant｜AI秘書が営業現場をアシスト HubSpot Sales Hub｜営業データの一元化に特化 ネクストSFA｜営業活動を分かりやすく可視化 kintone｜業種・部門に合わせたカスタマイズが可能 Zoho CRM｜多機能＆PDCA効率化 Microsoft Dy |ccr| qss| wuv| oml| udz| vbd| awd| lem| wcl| aon| ieu| rjw| hjh| mcd| cgo| cir| apx| hni| sua| lae| cdp| tiz| dfd| ddd| zzb| mcy| rdy| dvp| goc| gpy| jjy| kvs| dyp| saw| gzm| yik| xrf| mvu| xkg| gwf| thn| zev| bzt| nyf| xfv| iyi| ytm| yhm| was| rxb|