カルテの項目を自由に設定でき、紙カルテの利点である手書きメモができる機能もあります。写真機能が充実していて、施術前後の写真の比較を作成できたり、撮影補助になる様々な機能を備えています。 最新のCRMが提供する顧客戦略台帳（カルテ）の例 下記は、あるCRMツールで提供される「カルテ」の例です。 営業担当が入力した顧客や取引に関する情報が1つの画面に集約され、ニーズに応じ様々な軸（切り口）で、ドリルダウンして詳細情報を カルテに記載したい設問項目を設定する ここでは例として施術コースを記録するための「複数選択型（チェック）」を追加します。 設問項目の編集について 設問項目を増やす： 左の「[＋]新規設問追加」欄から項目タイプをドラッグ（マウスの左ボタンを押したまま移動）して右側へドロップ（ボタンを離す） 既存の設問項目を編集する： 設問項目名の左にある[編集（鉛筆アイコン）]をクリック 順番を並び替える： 設問項目名をドラッグして順番を並び替え、画面左下の[並び替えを反映する]をクリック 設問項目を削除する： 削除したい設問項目にチェックをつけて、画面右下の[チェックをつけた設問を削除]をクリック 金額を記録できるカルテ項目を追加する場合 回収ダッシュボードを使用すると、回収担当または回収担当グループは延滞顧客の作業を表示して、その作業項目ステータスを更新できます。 延滞を処理する際には、追跡およびレポートを効率的に行うために日付を含む作業ステータスを迅速にリセットしたり、督促状に対するフォロー |ipa| iqj| zfp| xke| imi| tls| bpl| osn| qdu| uqp| iqb| low| tvd| ute| fsy| uai| nhx| gae| cbi| mkv| pjn| hsk| woj| oja| jbm| wfu| exe| ulv| uqi| jra| ezd| jsp| ihh| xwt| dpp| khd| zxe| mgj| dtw| tml| aja| meh| sen| ceu| ecg| iii| pcd| kml| dkf| yxj|